Enkel im Ausland

Ich bin Rentnerin und habe meinem einzigen Sohn vor seiner Hochzeit einen großen Geldbetrag geschenkt, damit er für seine Familie eine Wohnung finanzieren kann. Jetzt hat er eine Amerikanerin geheiratet und die von ihm finanzierte Immobilie läuft nur auf seine Frau, aber sie haben ein gemeinsames Kind, das ich sehr liebe. Was soll ich machen?

Lösungselemente:

  • Erfassung/Sammlung wichtiger (früherer) Familienereignisse, persönlicher Sorgen und Bedürfnisse;

  • Klärung des Familienstammbaums, Nationalitäten und betroffene Jurisdiktionen;

  • Moderationsgespräch in der Familie, Klärung von relevanten Grundbegriffen und Systematik deutschen Erb- und Steuerrechts;

  • Rolle Rechtswahlklauseln und grundsätzliche Funktionsprinzipien von Doppelbesteuerungsabkommen;

  • Vorbereitung für Notar und Anwaltstermine. Rückübersetzung der anwaltlich erstellten Dokumente in verständliche Laiensprache.

Ergebnis: Produktive Klärung eines potentiellen Familienkonflikts, Erstellung eines notariellen Testaments im Konsens mit Kindern.

Zeiteinsatz Erbcoach: 6,5 Stunden

Stefan Herborg