Vorweggenommene Erbfolge

Ich würde gerne unser Familienheim im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge an die Kinder übertragen. Ist das sinnvoll?

Lösungselemente:

• Erfassung / Klärung persönlicher Bedürfnisse vs. steuerlicher Optimierungsziele;

• Einordnung in Gesamtkontext der Nachlassplanung und Vermögenssituation;

• Priorisierung möglicher Gefahren und Aufzeigen von Gestaltungsmöglichkeiten unterschiedlicher Komplexität zur Umsetzung mit Notar und Steuerberater.

 Ergebnis: Gesprächsagenda für Familienkonferenz und Verbesserung Entscheidungsbasis

 Zeiteinsatz Erbcoach: 2,5 Stunden